AI pro daňové poradce od prvních kroků k praxi - Praha

1️⃣ Celodenní prezenční workshop (9:00–17:00)

Úvod do generativní AI v daňovém poradenství

• Co je generativní AI a jak funguje.
• Co dnes AI zvládá a kde má stále omezení.
• Přehled běžně dostupných nástrojů: ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity a další.
• Jak vybrat vhodný nástroj podle konkrétního úkolu.
• Rozdíly mezi běžným chatbotem, vyhledáváním s AI a specializovanými funkcemi.
• Nejčastější chyby při používání AI.
• Základní pravidla bezpečnosti a ochrany důvěrných informací.

Tvorba efektivních promptů pro daňovou praxi

• Co je prompt a proč na jeho formulaci záleží.
• Jak AI správně zadat úkol: cíl, kontext, vstupní informace, požadovaný postup a výstup.
• Jak určit požadovanou odbornost, rozsah a styl odpovědi.
• Jak AI požádat, aby si vyžádala chybějící informace.
• Jak pracovat s navazujícími otázkami a postupně vylepšovat výsledek.
• Jak zadávat složitější úkoly po jednotlivých krocích.
• Jak získat odpověď ve formě tabulky, checklistu, přehledu nebo odborného textu.
• Jak vytvářet a uchovávat osvědčené prompty pro další využití.

Praktické použití AI při práci s legislativou a judikaturou

• Rychlé vyhledávání zákonů, předpisů a paragrafů.
• Porovnání verzí předpisů.
• Shrnutí legislativních změn.
• Základy práce s judikaturou a soudními rozhodnutími pomocí AI.
• Jak výstupy ověřovat a nepřebírat odpovědi bez kontroly.

AI při práci s legislativou a judikaturou

• Jak vyhledávat relevantní daňové předpisy s podporou AI.
• Jak pracovat s konkrétními ustanoveními zákonů.
• Vyhledávání metodických informací a odborných zdrojů.
• Jak porovnávat různé verze právních předpisů.
• Shrnutí legislativních změn a jejich možných dopadů.
• Základy rešerší soudních rozhodnutí a judikatury.
• Jak ověřovat citované paragrafy, právní závěry a odkazy na zdroje.
• Jak kontrolovat aktuální znění a účinnost právních předpisů.
• Jak rozpoznat neověřené informace a nepodložené závěry AI.

AI při přípravě daňových konzultací a komunikaci s klienty

• Příprava podkladů k odborné konzultaci.
• Vytvoření osnovy konzultace podle zadání klienta.
• Identifikace chybějících informací potřebných pro posouzení situace.
• Návrhy odpovědí na běžné klientské dotazy.
• Převod složitého odborného textu do srozumitelného jazyka.
• Úprava tónu a struktury e-mailové komunikace.
• Shrnutí odborného stanoviska do přehledných bodů.
• Příprava kontrolních otázek a seznamů potřebných podkladů.

Práce s dokumenty, fakturami a tabulkami

• Jak nahrávat dokumenty do AI nástrojů a pracovat s jejich obsahem.
• Shrnutí dlouhých PDF a Word dokumentů.
• Vyhledávání konkrétních informací v dokumentu.
• Extrakce údajů z faktur a dalších účetních podkladů.
• Převod nestrukturovaných informací do přehledných tabulek.
• Základní analýza dat z Excelu nebo CSV souborů.
• Jak zadávat jednoduché výpočty a ověřovat jejich správnost.
• Jak rozpoznat chyby při vytěžování a zpracování dokumentů.
• Bezpečná práce s anonymizovanými podklady.

AI přímo v kancelářských aplikacích a internetovém prohlížeči

• Přehled základních AI funkcí v kancelářských aplikacích.
• Jak AI pomáhá při úpravách a shrnutí textu ve Wordu nebo Google Dokumentech.
• Praktické možnosti AI při práci s tabulkami.
• AI doplňky a integrované funkce v internetových prohlížečích.
• Jak pomocí AI shrnout právě otevřenou webovou stránku nebo PDF.
• Jak porovnávat informace z několika otevřených zdrojů.
• Jak připravit poznámky nebo strukturovaný souhrn z odborného webu.
• Ukázka jednoduchých navazujících kroků, které může AI v podporovaném prohlížeči provést podle zadání.
• Jak kontrolovat, k jakým stránkám a údajům má AI přístup.
• Kdy se vyplatí použít AI doplněk a kdy postačí běžná práce s chatbotem.

Dostupnost jednotlivých funkcí závisí na používané aplikaci, prohlížeči a typu účtu. Vybrané možnosti budou předvedeny formou praktických ukázek.

Bezpečnost a kontrola AI výstupů

• Co do veřejných AI nástrojů nevkládat bez odpovídajícího oprávnění.
• Ochrana osobních údajů, důvěrných klientských informací a povinnosti mlčenlivosti.
• Rozdíly mezi osobními a firemními AI účty.
• Jak anonymizovat podklady před jejich zpracováním.
• Rizika chybných výpočtů, neexistujících citací a neaktuálních informací.
• Jak ověřovat odpovědi vůči důvěryhodným odborným zdrojům.
• Proč odborná odpovědnost zůstává na daňovém poradci.

Praktický nácvik a případové studie

Účastníci si na modelových situacích vyzkoušejí:

• Vytvoření a postupné vylepšení promptu.
• Rešerši konkrétního daňového tématu.
• Shrnutí a porovnání odborných dokumentů.
• Vytěžení údajů z ukázkové faktury.
• Návrh odpovědi klientovi.
• Přípravu stručného podkladu pro konzultaci.
• Kontrolu výsledku a identifikaci možných chyb.

Součástí bude také sdílení zkušeností a diskuse o dalších možnostech využití AI v každodenní praxi.

2️⃣ Online follow-up workshop (3 hodiny) – prostřednictvím MS Teams

Navazující online setkání bude zaměřeno na upevnění získaných dovedností, řešení konkrétních problémů a další možnosti praktického využití AI.

• Sdílení zkušeností s používáním AI po prezenčním workshopu.
• Řešení konkrétních dotazů a problémů účastníků.
• Jak si přizpůsobit nastavení AI nástroje podle svých potřeb.
• Práce s vlastními instrukcemi, preferovaným stylem komunikace a formátem výstupů.
• Organizace konverzací, práce s projekty a ukládání opakovaně využívaných zadání.
• Představení funkce hloubkového výzkumu pro komplexnější odborné rešerše.
• Jak pracovat s delší rešerší, vyhodnocovat zdroje a připravit použitelný výstup.
• Další praktické tipy pro přesnější a efektivnější promptování.
• Společné řešení vybraných pracovních situací účastníků.

Dostupnost některých pokročilých funkcí závisí na použitém AI nástroji a tarifu.

Po absolvování online části workshopu získáte záznam i přepis. Přístup k nim bude k dispozici po dobu minimálně jednoho měsíce.