AI skills, pluginy a agentní workflow pro daňové poradce - Praha

1️⃣ Celodenní prezenční workshop (9:00–17:00)

Od promptů k opakovatelným pracovním postupům

• Stručné zopakování pokročilého promptování a práce s kontextem.
• Proč nestačí pouze dobře napsaný prompt.
• Rozdíly mezi prompty, skills, pluginy, propojenými aplikacemi a AI agenty.
• Jak rozpoznat úkol vhodný pro standardizaci nebo automatizaci.
• Jak rozdělit pracovní činnost na vstupy, jednotlivé kroky, rozhodovací pravidla, kontroly a výstupy.
• Praktické příklady z daňového poradenství.

AI skills – vlastní dovednosti a pracovní metodiky

• Co jsou AI skills a jak fungují.
• Jaké typy dovedností lze vytvářet a kdy jejich použití dává smysl.
• Jak do skillu převést vlastní odborné znalosti, pravidla a zkušenosti.
• Jak správně definovat účel, vstupy, postup, výstupy a podmínky použití.
• Práce s instrukcemi, kontrolními seznamy, šablonami, příklady a referenčními dokumenty.
• Jak vytvořit vlastní skill i bez znalosti programování.
• Jak skill otestovat, upravit a opakovaně používat.

Praktická tvorba skills pro daňovou praxi

Ukážeme si například tvorbu skillu pro:

• Rešerši a strukturované zpracování legislativních změn.
• Přípravu podkladů pro klientskou konzultaci.
• Kontrolu úplnosti a struktury daňového stanoviska.
• Přípravu odborného e-mailu klientovi podle vlastních pravidel komunikace.
• Extrakci a uspořádání informací z účetních a daňových dokumentů.
• Kontrolu dokumentu podle předem definovaného checklistu.

Účastníci si následně vytvoří vlastní skill na základě konkrétního úkolu ze své praxe.

AI pluginy – propojení dovedností a nástrojů

• Co jsou pluginy a jak se liší od samostatných skills.
• Jak pluginy sdružují pracovní instrukce, dovednosti a dostupné aplikace.
• Přehled existujících pluginů a možností jejich praktického využití.
• Jak navrhnout a vytvořit jednoduchý vlastní plugin.
• Tvorba pluginu pomocí AI bez nutnosti programování.
• Jak kombinovat více pracovních kroků do jednoho uceleného řešení.
• Jak fungují propojení s externími aplikacemi a jaká mají omezení.
• Jak plugin otestovat, upravit a bezpečně používat.

Praktické scénáře využití pluginů

• Plugin pro přípravu odborných podkladů z definovaných zdrojů.
• Plugin pro pravidelné rešerše s jednotnou strukturou výstupu.
• Plugin pro zpracování dokumentů podle vlastní metodiky.
• Plugin pro přípravu klientské komunikace s kontrolními pravidly.
• Propojení vlastních dovedností a dostupných nástrojů do uceleného pracovního postupu.

Podle možností používaného prostředí si účastníci vyzkoušejí tvorbu vlastního jednoduchého pluginu nebo připraví jeho funkční návrh.

AI agenti a automatizace pracovních činností

• Co znamená agentní způsob práce s AI.
• Rozdíl mezi opakovatelnou dovedností, pluginem a agentním úkolem.
• Jak AI plánuje a provádí více navazujících kroků.
• Jak agentům definovat cíl, rozsah práce, zdroje a požadovaný výstup.
• Jak nastavit pravidelné nebo událostí spouštěné úkoly tam, kde je prostředí podporuje.
• Které činnosti lze automatizovat a kde musí zůstat rozhodnutí na člověku.
• Jak kontrolovat průběh práce a vyhodnocovat její přínos.

Praktické využití AI agentů v daňovém poradenství

• Sledování změn v daňové legislativě a příprava pravidelných přehledů.
• Kontrola vybraných oficiálních informačních zdrojů.
• Pravidelné rešerše konkrétních odborných témat.
• Vyhledání a strukturování informací pro přípravu konzultace.
• Zpracování podkladů z více dokumentů.
• Příprava souhrnu relevantních informací v předem stanoveném formátu.

Na praktických příkladech si ukážeme, jak agentní úkol navrhnout, zadat, otestovat a vyhodnotit. Rozsah automatického provádění bude záviset na možnostech konkrétního nástroje.

Bezpečnost a kontrola kvality při práci s AI

• Jak pracovat s důvěrnými informacemi a respektovat povinnost mlčenlivosti.
• Rizika sdílení klientských a daňových údajů s externími nástroji.
• Nastavení oprávnění při používání pluginů a propojených aplikací.
• Ověřování odborných závěrů a práce s primárními zdroji.
• Kontrola aktuálnosti právních předpisů a data jejich účinnosti.
• Jak zabránit tomu, aby AI překračovala stanovený rozsah úkolu.
• Proč musí být odborné závěry a rozhodnutí pod kontrolou daňového poradce.

Praktický nácvik – vlastní AI pracovní postup

V závěrečné části workshopu účastníci:

• Vyberou konkrétní opakovaný úkol ze své daňové praxe.
• Navrhnou jeho jednotlivé kroky a kontrolní pravidla.
• Vytvoří odpovídající skill.
• Podle dostupných funkcí jej využijí při tvorbě pluginu.
• Vyzkoušejí řešení na modelových nebo anonymizovaných podkladech.
• Otestují kvalitu výstupu a upraví instrukce.
• Prozkoumají další možnosti rozšíření o agentní postupy.

Cílem je odnést si nejen znalosti, ale především konkrétní řešení použitelné při každodenní práci.

2️⃣ Online follow-up workshop (3 hodiny) – prostřednictvím MS Teams

Navazující online setkání bude zaměřeno na zkušenosti s vytvořenými řešeními a jejich další zlepšování.

• Sdílení zkušeností z využívání skills, pluginů a agentních postupů v praxi.
• Vyhodnocení toho, které postupy skutečně šetří čas.
• Řešení problémů při používání vytvořených dovedností a pluginů.
• Úprava a vylepšení instrukcí, pravidel a pracovních postupů.
• Rozšíření vytvořených řešení o další kroky nebo dostupné nástroje.
• Další možnosti agentní práce a automatizace.
• Praktické konzultace konkrétních scénářů účastníků.
• Sdílení osvědčených postupů.

Po absolvování online části workshopu získáte její záznam i přepis. Přístup k nim bude k dispozici po dobu minimálně jednoho měsíce.